แนวโน้มการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในอนาคต

1. การส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนและราคาน้ำมันดิบยังคงมีความสัมพันธ์กันสูง

จากมุมมองของโครงสร้างการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนโดยเฉลี่ยต่อปีก่อนปี 2020 เพื่อรักษามากกว่า 4 ล้านตันปี 2020 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ความพ่ายแพ้ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ความต้องการท่อไร้รอยต่อในต่างประเทศหดตัวอย่างรวดเร็ว ราคาพลังงานทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบทั่วโลกในปี 2020 และการส่งออกท่อไร้รอยต่อในรอบเกือบ 5 ปี หลังจากการเติบโตที่ช้าของเศรษฐกิจโลก พลังงาน ราคาเริ่มผลักดันขึ้น อุปสงค์ในต่างประเทศมีการเติบโต การส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนค่อยๆ เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบในปี 2565 แตะระดับสูงสุดใหม่ และการส่งออกท่อไร้รอยต่อประจำปีคาดว่าจะกลับมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีใหม่ ระดับเข้าสู่ปี 2566 ราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงปัจจุบัน ผลกำไรของอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง การลงทุนในเหมืองพลังงานยังคงสูง ดังนั้นความต้องการท่อเหล็กไร้ตะเข็บทั่วโลกจึงยังคงอยู่ในระดับสูงนอกจากนี้ยังเห็นได้จากตัวเลขด้านล่างว่าราคาน้ำมันดิบและท่อเหล็กไร้ตะเข็บยังคงรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่การส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในปี 2023 สามารถรักษา 'ทะยาน' ไว้ได้ และเป็นที่คาดกันว่า ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศจะยังคงสูงและผันผวนในระยะหลัง

ภาพที่ 1: ปริมาณการส่งออกท่อไร้รอยต่อและราคาน้ำมันดิบระหว่างปี 2551 ถึง 2566 (หน่วย 10,000 ตัน หยวน)

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการส่งออกท่อไร้ตะเข็บของจีน

เนื่องจากผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่สูงในประเทศยุโรปและอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐจึงประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ธนาคารกลางสหรัฐคงระดับเป้าหมายของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ที่ 5.25%-5.5% สภาพคล่องทั่วโลกหดตัวอย่างรวดเร็ว และดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นเป็น 114.778สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของโลกร่วงลงสู่ระดับที่แตกต่างกันในปีนี้ และสกุลเงินทั่วโลกก็อ่อนค่าลง โดยที่เงินยูโรเคยร่วงลงต่ำกว่า 1 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ เงินหยวนอ่อนค่าลงเกือบ 10% เมื่อเทียบกับต้นปี เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังที่เห็นได้จากรูปที่ 2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมากกับการส่งออกท่อไร้รอยต่อในปีนี้ ค่าเสื่อมราคาของ RMB มาพร้อมกับการลดลงของราคาท่อไร้รอยต่อในประเทศ และความได้เปรียบสัมพัทธ์ของราคาส่งออกท่อไร้รอยต่อในประเทศช่วยกระตุ้นการส่งออกท่อไร้รอยต่อในประเทศในระดับหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดทั้งปีได้ยาก ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ในประเทศ

รูปที่ 2: ปริมาณการส่งออกท่อไร้รอยต่อและอัตราแลกเปลี่ยนหยวนระหว่างปี 2557 ถึง 2565 (หน่วย: 10,000 ตัน, หยวน)

2. สถานะการดำเนินงานของโรงงานท่อกระแสหลักสะท้อนถึงความต้องการภายนอกที่แข็งแกร่ง

TMK、Tenaris、Vallourec ผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่สามรายของโลก มีกำลังการผลิตท่อเหล็กมากกว่า 3 ล้านตันต่อปีในจำนวนนี้ Tenaris ได้จัดส่งท่อจำนวน 2,222,000 ตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 29.8%ในหมู่พวกเขา ปริมาณของท่อเหล็กไร้ตะเข็บจัดส่ง 1.684 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.1%;รายรับจากการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 8.216 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 59% โดยมีกำไรสุทธิ 2.265 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 99% อัตรากำไรสุทธิ 27.6% สูงกว่าสถิติดีที่สุดในอดีตที่ 26.5% ในปี 2551 Vallourec มียอดจัดส่ง 1.804 ล้านตัน ของท่อเหล็กไร้ตะเข็บในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 10% รายได้จากการดำเนินงาน 2.696 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 30.9% โดยรายได้จากตลาดน้ำมันและก๊าซและเคมีภัณฑ์ 2.06 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 53% ส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกาเหนือองค์กรส่งออกท่อไร้รอยต่อในประเทศหลัก (Hua Ling Steel Tube, Changbao Steel Tube ect.) ยังคงรักษาการเติบโตของกำไรปีต่อปี บริษัท Changbao มีรายได้จากการดำเนินงาน 3.459 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 25.93%;กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 450 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 150.60% จากมุมมองของสภาพการดำเนินงานของบริษัทท่อไร้ตะเข็บกระแสหลักทั้งในและต่างประเทศ ความต้องการใช้ท่อไร้ตะเข็บในตลาดต่างประเทศในปี 2566 ยังคงมี ' ความยืดหยุ่น'.

3. จีนอาจกลายเป็นซัพพลายเออร์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง

ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เกมมหาอำนาจเริ่มเข้มข้นขึ้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานเดิมระดับโลกถูกทำลายลง และการผลิตท่อเหล็กของรัสเซียลดลง 4.2 ล้านตันในปี 2022 ลดลง 33% และรัสเซียบางส่วน คำสั่งส่งออกได้ถูกโอนไปยังประเทศอื่นแล้วนอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศในโลก (ส่วนใหญ่ในเอเชีย) ฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการแพร่ระบาด อัตราการผลิตยังดี และคำสั่งซื้อท่อเหล็กนำเข้าก็เต็มใจที่จะหาซัพพลายเออร์ในประเทศที่มั่นคงมากขึ้น ประกอบกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ราคาท่อเหล็กของจีนปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปีของโครงการ Belt and Road Initiative ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ Belt and Road Initiative ได้กลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับจีนในการมีส่วนร่วมในการเปิดกว้างและความร่วมมือระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศ ปรับปรุง ระบบธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก และทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติมีส่วนช่วยส่งเสริมการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในระยะหลัง

โดยสรุป ภายใต้อิทธิพลของความไม่แน่นอนหลายประการในปีนี้ การส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนยังคงรักษา 'ความแข็งแกร่ง' ไว้ได้ คาดว่าการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.22% จำนวน ของการส่งออกท่อไร้รอยต่อตลอดทั้งปีคาดว่าจะทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปริมาณการส่งออกท่อไร้รอยต่อของจีนในช่วงต่อๆ ไปก็คุ้มค่าที่จะรอคอยอย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพสูงจำเป็นต้องดำเนินต่อไป:การนำเข้าท่อไร้ตะเข็บของจีนส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น โดยราคานำเข้าเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่มากกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในขณะที่ราคาส่งออกท่อไร้ตะเข็บเฉลี่ยอยู่ที่ เพียงมากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ/ตันในปัจจุบัน ในบางพื้นที่ระดับไฮเอนด์ มีช่องว่างบางอย่างระหว่างเสถียรภาพคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนและผลิตภัณฑ์ขององค์กรขั้นสูงจากต่างประเทศ (รวมถึงการเบี่ยงเบนขององค์ประกอบ ความแม่นยำของมิติ พื้นผิว การเบี่ยงเบนของประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน ฯลฯ .) แต่ราคาเฉลี่ยของการส่งออกของจีนเริ่มเพิ่มขึ้นทุกปีในปี 2559 และอัตราการพึ่งตนเองของพันธุ์ระดับไฮเอนด์บางพันธุ์ก็ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงท่อไร้รอยต่อในสาขาระดับไฮเอนด์ของจีนกำลังค่อยๆรวมเข้ากับโลกและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3: ปริมาณการส่งออกท่อเหล็กไร้ตะเข็บของจีนเปลี่ยนแปลงจากปี 2559 เป็นปี 2565 (หน่วย: 10,000 ตัน)